Ficha de sócio

Funções e opções da ficha de sócio.

Procurar um sócio

Abres a ficha procurando um sócio e escolhendo-o nos resultados. Abre-se uma folha de detalhe com toda a info.

Computador/tablet: pesquisa de sócios na barra superior da app, em qualquer página admin.

Telemóvel:

• Separador Sócio da barra inferior (ícone de pesquisa de pessoas)
• Escreve o nome no overlay
• Toca no resultado para abrir a ficha

Dados de contacto

Em cima estão os dados de contacto. Mantém-nos o próprio sócio.

• Ícone Email ou Telefone: abre email ou chamada no teu dispositivo (app por predefinição)
• Ícone Home: copia a morada para a área de transferência

Tags ativas

Em cima, junto ao nome, vês as tags ativas (p. ex. sócios novos, lesões). As mesmas tags estão no detalhe de sessão do dashboard, para a pessoa responsável conhecer particularidades e as poder ter em conta na sessão.

Adicionar tag

Atribuir uma tag a um sócio:

• Botão + Tag
• Escolhe a tag

As tags próprias crias-nas em Configuração. Tags de sócios →

Avisos

Lista de avisos abertos do sócio. Surgem sozinhos em factos importantes, para a equipa construir relações. Também podes criar lembretes próprios para mais à frente.

Marcar como feito: ícone de check. O aviso arquiva-se.

Planear um aviso próprio:

• Ícone mais na zona de avisos
• Procura e escolhe o sócio
• Data futura
• Descrição curta

Histórico de sessões e tendências

A ficha dá muito detalhe do histórico de sessões:

• Gráfico de barras de visitas das últimas 12 semanas
• Data e tipo da última sessão
• Data e tipo da próxima sessão (se está inscrito)
• Média de sessões por semana
• Tendência de frequência de visitas (seta cima / horizontal / baixo)

Ícone Lista: histórico completo com data, hora, tipo e presente/no-show. A cruz de cima fecha a lista.

Colaboradores e check-ups

Em Info geral está a pessoa atribuída. Faz falta uma atribuição para que avisos e checklists apareçam no dashboard. Ao lado: último e próximo check-up.

Ícone lápis:

• Escolher ou mudar a pessoa atribuída
• Mudar a data do próximo check-up

Subscrição

O mosaico de subscrição mostra tipo, data de início e, se aplica, data de fim. Se há uma mudança pendente vês dois mosaicos: subscrição atual com data de fim e a nova (pendente) com data de início.

O ícone lápis abre o diálogo de mudança.

Editar subscrição(ões)

Os admins podem fazer várias mudanças na ficha (só papel Admin). O habitual é que os sócios mudem ou cancelem eles na app. Os admins podem:

• Mudar o tipo de subscrição atual
• Mudar o custo
• Cancelar a subscrição
• Mudar os tipos de sessão incluídos
• Mudar os planos/calendários incluídos

As subscrições novas só se há dados de pagamento. Com débito SEPA: IBAN e mandato. Com Stripe: já uma subscrição ativa.

Mais sobre mudanças: Tipos de subscrição →

Mais sobre cobrança (débito SEPA ou Stripe): Definições de cobrança →

Notas

A ficha mostra a última nota, com data e autor.

Adicionar nota

• Ícone mais
• Escreve o texto
• Ícone de guardar

Histórico de notas

Botão Notas: histórico completo com data e pessoa.

Anexos

Mais info do sócio como ficheiro:

• Ícone mais
• Escolhe o ficheiro
• Ajusta o nome se for preciso (que se reconheça fácil)
• Ícone de guardar

Tira anexos de que já não precisas (ou se chegas ao limite de armazenamento) com o caixote.

Descarregar e ver anexos: clique em qualquer parte do mosaico (exceto o caixote).

Resultados de benchmark

Botão Resultados: todos os benchmarks registados. Barra de pesquisa para um benchmark concreto.

Compras

Se ofereces produtos ou serviços fora das sessões, p. ex.:

• Merch?
• Café, chá ou outras bebidas?
• Snacks?
• Suplementos?
• Acessórios?
• etc.?

A Sessy simplifica a faturação.

Adicionar uma compra nova

Procura o produto na barra de pesquisa em cima à direita da ficha e:

• Escolhe produto/serviço
• Muda a quantidade se for preciso
• Comprar

A compra entra sozinha no importe pendente do mês em curso — salvo que uses Stripe e o sócio não tenha uma subscrição de consumo ativa. Então a Sessy gera um código QR. O sócio lê-o e chega ao Stripe Checkout.

Mais sobre Stripe e subscrições de consumo: Definições de cobrança →

Manter produtos / serviços

Mais: Artigos da loja →

Vista de compras

Mosaico Compras: lista de compras, incl.:

• Compras fora de sessões (produtos/serviços)
• Compras avulso de sessões
• Custo de subscrição (recorrente/único)

Eliminar conta

Os sócios podem apagar a conta e todos os dados pessoais eles na app. Na página de conta, ícone de definições, depois Eliminar conta. As contas só se podem apagar sem subscrições ativas — cancela antes.

Mais sobre armazenamento e uso: Abrir política de privacidade.