Dashboard
Funções e opções do dashboard.
Vista geral do dashboard
O dashboard mostra a info relevante para o colaborador com sessão iniciada ou selecionado:
- Avisos
- Checklists com tarefas abertas
- Próximas sessões
Cada sócio pode atribuir-se a uma pessoa da equipa. O dashboard só mostra avisos e checklists dos sócios próprios. Assim reparte-se o acompanhamento.
O mesmo com as sessões: cada sessão pode atribuir-se a uma pessoa responsável. O dashboard só mostra as suas sessões — assim cada coach prepara as suas.
Queres assumir as tarefas de outra pessoa? Em baixo à esquerda escolhe o nome — então vês os avisos, checklists e sessões dela.
Avisos
Os avisos geram-se sozinhos em factos importantes, para a equipa construir relações e atender melhor os sócios. Em automático podem:
- Aniversário
- Ausência durante um período
- Tendência a subir (muitas mais visitas)
- Tendência a descer (muitas menos visitas)
- Check-ups (hora de uma conversa mais a fundo)
Se saltam e quando depende das tuas definições. Mais: Definições de avisos →
Check-ups: planeias conversas periódicas com sócios (objetivos, mudanças, etc.)? A Sessy lembra a última e a próxima data de check-up. Um aviso chega quando toca. A próxima data sai das definições e pode ajustar-se à mão. Ver Ficha de sócio →
Toca no ícone de check para marcares um aviso como feito e arquivá-lo.
Aviso próprio
Queres lembrar-te mais tarde de um sócio — p. ex. por uma lesão ou uma marcação importante?
Planear um aviso próprio:
- Ícone mais na zona de avisos
- Procura e escolhe o sócio
- Escolhe uma data futura
- Descrição curta do lembrete
No dia escolhido, a Sessy mostra o lembrete.
Checklists
As checklists são listas de tarefas de um sócio, p. ex. tudo o que há de fazer com sócios novos. Para sócios novos pode criar-se sozinha uma lista por predefinição. On/off em Checklists →. A checklist “Sócio novo” reconheces-na pelo ícone.
Noutros casos atribui uma checklist à mão (ver abaixo).
Ações numa checklist aberta:
- Toca na checklist para veres tarefas e estado
- Marcar tarefa feita: checkbox
- Adicionar tarefa: escreve o nome e o ícone mais
Quando todas as tarefas estão feitas, a checklist arquiva-se sozinha.
Atribuir checklist
Atribuir à mão:
- Ícone mais na zona de avisos
- Procura e escolhe o sócio
- Escolhe a checklist
- Ícone de guardar
Criar ou mudar checklists: na página Configuração. Mais: Checklists →
Tarefas de confirmação de pagamento
Só com pagamentos offline: se os sócios se dão de alta eles na app, no dashboard aparece uma tarefa para a equipa ou o admin confirmar o pagamento fora da Sessy. A tarefa pode completar-se ou recusar-se. Ao completar, a Sessy cria os dados de sócio e atribui a subscrição escolhida. Ao recusar, apaga-se o pedido e o sócio tem de voltar a escolher.
Adicionar sócios novos (pagamentos offline)
Com cobrança offline, a equipa e os admins também podem dar de alta sócios novos direto do dashboard — prático se alguém paga na receção.
- Abre Dashboard no admin
- Em Pedidos de subscrição toca em Adicionar (mais)
- Escolhe tipo de subscrição, introduz email, nome e apelidos
- Confirmar — só quando o pagamento fora da Sessy tiver corrido bem
Conta e subscrição criam-se no momento. O sócio novo inicia sessão com o email. Quem é novo na Sessy fixa a palavra-passe com Esqueci a palavra-passe. No primeiro login completa-se o perfil (morada, telefone, data de nascimento, condições) antes de poder usar a app de sócios.
Isto diferencia-se das tarefas de confirmação de cima: essas aplicam-se quando o sócio arranca na app e espera o OK. A alta pela equipa cria a subscrição no momento.
Sessões de colaboradores
O dashboard lista por ordem cronológica todas as próximas sessões da pessoa com sessão iniciada. A sessão seguinte está em cima — a preparação é rápida.
O mosaico de sessão mostra:
- Hora de início e fim
- Tipo de sessão
- Número de sócios inscritos e vagas livres
Toca num mosaico para:
- Descrição
- Lista de inscritos
- Lista de espera
- Tags ativas em sócios (ver abaixo)
Direto no mosaico:
- Presente/ausente: checkbox. Por predefinição é “presente”
- Tirar sócios: ícone de cruz
- Procurar e adicionar sócios (recebem um aviso)
Como colaborador podes inscrever sócios mesmo que o calendário ou o tipo de sessão não estejam na subscrição.
Tags ativas
O mosaico de sessão mostra todas as tags ativas dos sócios inscritos, p. ex.:
- Aniversário (A)
- Sócios novos (A)
- Tipo de sessão novo para um sócio atual (A)
- Primeira visita após ausência (A)
- Compra avulso (p. ex. drop-in) (A)
- Lesões (M)
- Mais tags próprias (M)
As tags com “A” podem pôr-se em automático (se estão ativas nas definições). As outras, à mão. Mais: Tags de sócios →
Atribuir tags à mão: Ficha de sócio →