Importação de sócios/colaboradores
Dar de alta sócios e/ou colaboradores de uma vez, p. ex. ao migrar para a Sessy.
Importação de sócios — introdução
Com a importação dás de alta sócios, p. ex. ao vires de outra app. Criam-se contas com dados de subscrição (se for preciso).
Os sócios não recebem um aviso automático. Assim podes preparar a migração, confirmar que as contas estão bem e comunicar só quando a app estiver pronta.
A mesma importação serve para colaboradores que não são sócios e por isso não precisam de uma subscrição normal.
Usa esta importação para dares de alta colaboradores que não são sócios.
Em sócios já existentes sobrescrevem-se os dados de sócio.
Importar sócios
Passos para importar sócios/colaboradores:
- Importação de sócios/colaboradores na página de definições
- Obter modelo descarrega o modelo Excel
- Campos obrigatórios: nome, apelidos, email, data de início
- Campos opcionais segundo precisares
- Guarda o modelo
- Volta à Sessy, Importar
- No explorador escolhe o modelo e Abrir
A Sessy processa o ficheiro. Antes de criar, a Sessy valida os dados. Se houver problemas, não se cria o sócio. Muitas linhas podem demorar um pouco segundo o número e a ligação.
Depois a Sessy abre um diálogo com o registo:
- Lista de todos os sócios verificados
- Se os houver: erros nos dados de entrada
- Sem erros: lista de todos os sócios criados
- Copiar o registo para a área de transferência (ícone de área de transferência)
- Descarregar o registo (ícone de download)
Lê bem os erros. A mensagem diz o que há de mudar no ficheiro para uma importação correta.
A Sessy não guarda o registo. Se o precisares depois, usa uma das opções acima.
Adicionar subscrições
Sem subscrição no Excel, o utilizador tem de se dar de alta à mão antes de poder reservar sessões. A importação de subscrições só vale com método de cobrança exportação de débito SEPA, porque com Stripe os utilizadores criam a subscrição eles próprios pela ligação Stripe.
Importação de subscrições só com método de cobrança exportação de débito SEPA, porque com Stripe os utilizadores criam a subscrição eles. Exceção: as subscrições marcadas como não visíveis e gratuitas sim se podem carregar — não é preciso ligação Stripe. Típico para acesso ilimitado a sessões de colaboradores. Só possível se o utilizador não tiver uma subscrição Stripe ativa.
Atribuir uma subscrição a um sócio:
- A subscrição tem de existir na tua configuração Sessy
- Nome exato da subscrição na coluna J
- Data de início a partir da qual a subscrição está ativa
- IBAN e titular, para que a cobrança seja possível
Ao importar subscrições, as colunas IBAN e titular são obrigatórias.
Informar os sócios
Os sócios não recebem aviso da conta nova:
- Assim escolhes quando e como comunicar a migração
- Diz-lhes onde descarregar a app (links da App Store e Google Play no rodapé desta página)
- E que iniciem sessão com o email
- No primeiro login chega um email para fixar a palavra-passe. A palavra-passe tem de estar antes de usar a app
- Depois podem escolher a subscrição se for preciso (se não se importou)
Importar colaboradores
Preenche a coluna Colaborador com Sim para acesso admin, ou Não/vazio para o papel por predefinição Sócio.