Checklists de sócios
Mantém checklists que podes atribuir a sócios.
Checklists — introdução
As checklists ligam-se a um sócio (p. ex. ao dar alta) e asseguram que se completa uma série de tarefas. Quem é responsável vê o estado no dashboard. As checklists próprias também as atribui a partir do dashboard.
Checklist Sócio novo
Há uma checklist Sócio novo por predefinição. Atribui-se sozinha a cada sócio novo (primeira subscrição). Tu defines que tarefas entram no onboarding.
Com a checklist Sócio novo, o onboarding fica mais claro.
Criar / atualizar checklists
Opções na secção Checklists de sócios da página de definições:
- Nova checklist própria: ícone mais
- Mudar uma existente: linha da tabela
Adicionar ou mudar abre um diálogo:
- Nome (curto, para caber no ecrã)
- Em listas automáticas predefinidas (Sócio novo): atribuição automática on/off com o ícone de check
- Descrição de quando se aplica a lista
- Mudar nomes de tarefas existentes no campo de texto
- Apagar tarefa: caixote
- Nova tarefa: campo de texto de baixo
- Ordem:
- Ícone de lista acima das tarefas
- Mantém premido o ícone hambúrguer e arrasta
- Voltar a editar: ícone lápis
- Pronto: Guardar, Eliminar ou Cancelar
As checklists apagadas não se podem recuperar.
As checklists predefinidas/automáticas (Sócio novo) não se podem tirar, mas sim desativar se não as queres usar.
As checklists antigas (mais de 90 dias) eliminam-se sozinhas.