Dashboard
Funciones y opciones del dashboard.
Vista general del dashboard
El dashboard muestra la info relevante para el empleado con sesión iniciada o seleccionado:
- Avisos
- Checklists con tareas abiertas
- Próximas sesiones
Cada socio se puede asignar a una persona del equipo. El dashboard solo muestra avisos y checklists de los socios propios. Así se reparte el seguimiento.
Lo mismo con las sesiones: cada sesión se puede asignar a una persona responsable. El dashboard solo muestra sus sesiones — así cada coach prepara las suyas.
¿Tomar las tareas de otra persona? Abajo a la izquierda elige el nombre — entonces ves sus avisos, checklists y sesiones.
Avisos
Los avisos se generan solos en hechos importantes, para que el equipo construya relaciones y atienda mejor a los socios. En automático pueden:
- Cumpleaños
- Ausencia durante un periodo
- Tendencia al alza (muchas más visitas)
- Tendencia a la baja (muchas menos visitas)
- Check-ups (hora de una conversación más a fondo)
Si saltan y cuándo depende de tus ajustes. Más: Ajustes de avisos →
Check-ups: ¿planificas conversaciones periódicas con socios (objetivos, cambios, etc.)? Sessy recuerda la última y la próxima fecha de check-up. Un aviso llega cuando toca. La próxima fecha sale de los ajustes y se puede ajustar a mano. Ver Ficha de socio →
Toca el icono de check para marcar un aviso como hecho y archivarlo.
Aviso propio
¿Quieres acordarte más tarde de un socio — p. ej. por una lesión o una cita importante?
Planificar un aviso propio:
- Icono más en la zona de avisos
- Busca y elige al socio
- Elige una fecha futura
- Descripción corta del recordatorio
El día elegido, Sessy muestra el recordatorio.
Checklists
Las checklists son listas de tareas de un socio, p. ej. todo lo que hay que hacer con socios nuevos. Para socios nuevos puede crearse sola una lista por defecto. On/off en Checklists →. La checklist “Socio nuevo” la reconoces por el icono.
En otros casos asignas una checklist a mano (ver abajo).
Acciones en una checklist abierta:
- Toca la checklist para ver tareas y estado
- Marcar tarea hecha: checkbox
- Añadir tarea: escribe el nombre y el icono más
Cuando todas las tareas están hechas, la checklist se archiva sola.
Asignar checklist
Asignar a mano:
- Icono más en la zona de avisos
- Busca y elige al socio
- Elige la checklist
- Icono de guardar
Crear o cambiar checklists: en la página Configuración. Más: Checklists →
Tareas de confirmación de pago
Solo con pagos offline: si los socios se dan de alta ellos en la app, en el dashboard aparece una tarea para que el equipo o el admin confirme el pago fuera de Sessy. La tarea se puede completar o rechazar. Al completar, Sessy crea los datos de socio y asigna el abono elegido. Al rechazar, se borra la solicitud y el socio tiene que volver a elegir.
Añadir socios nuevos (pagos offline)
Con cobro offline, el equipo y los admins también pueden dar de alta socios nuevos directo desde el dashboard — práctico si alguien paga en recepción.
- Abre Dashboard en el admin
- En Solicitudes de abono pulsa Añadir (más)
- Elige tipo de abono, introduce email, nombre y apellidos
- Confirmar — solo cuando el pago fuera de Sessy haya ido bien
Cuenta y abono se crean al momento. El socio nuevo inicia sesión con el email. Quien es nuevo en Sessy fija la contraseña con Olvidé la contraseña. En el primer login se completa el perfil (dirección, teléfono, fecha de nacimiento, condiciones) antes de poder usar la app de socios.
Esto se diferencia de las tareas de confirmación de arriba: esas aplican cuando el socio arranca en la app y espera el OK. El alta por el equipo crea el abono al momento.
Sesiones de empleados
El dashboard lista en orden cronológico todas las próximas sesiones de la persona con sesión iniciada. La siguiente sesión está arriba — la preparación es rápida.
El mosaico de sesión muestra:
- Hora de inicio y fin
- Tipo de sesión
- Número de socios apuntados y plazas libres
Toca un mosaico para:
- Descripción
- Lista de apuntados
- Lista de espera
- Tags activos en socios (ver abajo)
Directo en el mosaico:
- Presente/ausente: checkbox. Por defecto es “presente”
- Quitar socios: icono de cruz
- Buscar y añadir socios (reciben un aviso)
Como empleado puedes apuntar socios aunque el calendario o el tipo de sesión no estén en el abono.
Tags activos
El mosaico de sesión muestra todos los tags activos de los socios apuntados, p. ej.:
- Cumpleaños (A)
- Socios nuevos (A)
- Tipo de sesión nuevo para un socio actual (A)
- Primera visita tras ausencia (A)
- Compra suelta (p. ej. drop-in) (A)
- Lesiones (M)
- Más tags propios (M)
Los tags con “A” se pueden poner en automático (si están activos en ajustes). Los demás, a mano. Más: Tags de socios →
Asignar tags a mano: Ficha de socio →