Checklists de socios
Mantén checklists que puedes asignar a socios.
Checklists — introducción
Las checklists van ligadas a un socio (p. ej. al darse de alta) y aseguran que se complete una serie de tareas. Quien es responsable ve el estado en el dashboard. Las checklists propias también las asignas desde el dashboard.
Checklist Socio nuevo
Hay una checklist Socio nuevo por defecto. Se asigna sola a cada socio nuevo (primer abono). Tú defines qué tareas entran en el onboarding.
Con la checklist Socio nuevo, el onboarding queda más claro.
Crear / actualizar checklists
Opciones en la sección Checklists de socios de la página de ajustes:
- Nueva checklist propia: icono más
- Cambiar una existente: fila de la tabla
Añadir o cambiar abre un diálogo:
- Nombre (corto, para que quepa en pantalla)
- En listas automáticas predefinidas (Socio nuevo): asignación automática on/off con el icono de check
- Descripción de cuándo aplica la lista
- Cambiar nombres de tareas existentes en el campo de texto
- Borrar tarea: papelera
- Nueva tarea: campo de texto de abajo
- Orden:
- Icono de lista encima de las tareas
- Mantén pulsado el icono hamburguesa y arrastra
- Volver a editar: icono lápiz
- Listo: Guardar, Eliminar o Cancelar
Las checklists borradas no se pueden recuperar.
Las checklists predefinidas/automáticas (Socio nuevo) no se pueden quitar, pero sí desactivar si no las quieres usar.
Las checklists antiguas (más de 90 días) se eliminan solas.