Mitglieder-Checklisten
Checklisten pflegen, die du Mitgliedern zuweisen kannst.
Checklisten — Einführung
Checklisten hängen an einem Mitglied (z. B. beim Beitritt) und stellen sicher, dass eine Reihe von Aufgaben erledigt wird. Den Status sieht die zuständige Person auf dem Dashboard. Eigene Checklisten weist du ebenfalls vom Dashboard zu.
Checkliste Neues Mitglied
Eine Checkliste Neues Mitglied ist standardmäßig da. Sie wird jedem neuen Mitglied automatisch zugewiesen (Erstabo). Welche Aufgaben zum Onboarding gehören, legst du fest.
Mit der Checkliste Neues Mitglied wird das Onboarding klarer.
Checklisten anlegen / aktualisieren
Optionen im Abschnitt Mitglieder-Checklisten auf der Einstellungsseite:
- Neue eigene Checkliste: Plus-Icon
- Bestehende ändern: Zeile in der Tabelle
Hinzufügen oder Ändern öffnet einen Dialog:
- Name (kurz, damit er auf den Bildschirm passt)
- Bei vordefinierten automatischen Listen (Neues Mitglied): automatische Zuweisung mit Häkchen-Icon ein/aus
- Beschreibung, wann die Liste gilt
- Namen bestehender Aufgaben im Textfeld ändern
- Aufgabe löschen: Papierkorb
- Neue Aufgabe: unteres Textfeld
- Reihenfolge:
- Listen-Icon über der Aufgabenliste
- Hamburger-Icon gedrückt halten und ziehen
- Zurück zum Bearbeiten: Stift-Icon
- Fertig: Speichern, Löschen oder Abbrechen
Gelöschte Checklisten lassen sich nicht wiederherstellen.
Vordefinierte/automatische Checklisten (Neues Mitglied) lassen sich nicht entfernen, aber deaktivieren, wenn du sie nicht nutzen willst.
Alte Checklisten (über 90 Tage) werden automatisch entfernt.